Il webinar sul Family Office

Nel corso della rinnovata partnership tra Banca Patrimoni Sella e l'Osservatorio sul Family Office nella sua edizione 2023 si è svolto il webinar dedicato a "Family Office e le competenze di proprietà responsabile nelle nuove generazioni", che ha prodotto riflessioni rilevanti per inquadrare l'evoluzione cui l'istituto è soggetto.

Le questioni essenziali della gestione della famiglia imprenditoriale

Josip Kotlar, Professore Associato di Strategia e Imprese Familiari del Politecnico di Milano inquadra la dimensione inevitabilmente legata al lungo periodo del Family Office, inteso come strumento naturale di supporto alla gestione patrimoniale delle famiglie: “Le fondamenta su cui si basa il successo di un Family Office hanno radici nella famiglia che ci sta dietro. E’ per questo che gli ostacoli al successo di lungo periodo della famiglia imprenditoriale derivano proprio dalla sfera famigliare, e sono principalmente dovuti a problematiche nella leadership famigliare, quali ad esempio la mancanza di obiettivi condivisi, la presenza di conflitti che si riversano sulla gestione della ricchezza, o problematiche legate alla mancanza di una chiara governance familiare.”

La prospettiva rilevante del purpose

Alfredo De Massis, Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Management della Libera Università di Bolzano, delinea da par suo il senso e i profili del purpose come criterio guida delle azioni del Family Office: "Il purpose è la ragione per cui un'organizzazione viene creata ed esiste; il suo significato, la sua direzione ma anche un insieme di valori, di propositi e di idee, ovvero ciò che caratterizza davvero l'essenza di una famiglia imprenditoriale. Quindi esso è importante in quanto dà significato al perché si esiste insieme come famiglia, ma al contempo fornisce una prospettiva più ampia e inclusiva di cosa vuol dire patrimonio e delle responsabilità che si hanno verso stakeholder e società, e questi sono elementi fondamentali per qualsiasi famiglia imprenditoriale che ha l'ambizione di prosperare attraverso le generazioni."

Family Office e sostenibilità

Massimo Fortuzzi, Responsabile Ufficio Grandi Patrimoni Wealth di Banca Patrimoni Sella individua nell'istituto del Family Office una componente educativa indispensabile per la salute patrimoniale delle famiglie assistite: "Quando si parla di aumentare la capacità di dialogo fra chi produce business ed i vari elementi della società, non si intende solamente aiutarli nel produrre nuova ricchezza finanziaria, a capire come proteggere il patrimonio e svilupparlo, ma anche ad insegnare loro come utilizzare le risorse. E in questo caso è buona pratica muoversi in un'ottica di sostenibilità rivolta alla distribuzione di conoscenza. Ciò significa, ad esempio, utilizzare le risorse sia acquisite, sia quelle già esistenti per finanziare musei, scuole ed altre iniziative con l'intento non semplicemente di gestirle come business, ma anzi di sfruttarle come veicoli per distribuire conoscenza attraverso convegni, lezioni, approfondimenti."

La necessaria ampiezza di vedute

Tiziana Leone, Co-Responsabile Ufficio Grandi Patrimoni Wealth di Banca Patrimoni Sella, ha svolto il suo ragionamento sulla dimensione complessiva del Family Office come collettore delle istanze della consulenza patrimoniale ad ampio spettro: "Cerchiamo di affiancare il cliente talvolta suggerendo professionisti esterni che possono dare consigli su strumenti che una volta non venivano considerati o erano comunque poco conosciuti, come ad esempio il trust. L’obiettivo ultimo è quello della crescita del valore nel corso degli anni, ed evitare a tutti i costi la dispersione del patrimonio, soprattutto durante il passaggio generazionale."

Il Convegno sul Family Office

Il prossimo 28 settembre è previsto presso il Politecnico di Milano – campus Bovisa il Convegno di presentazione del Report Family Office 2023. Per registrarsi all'evento è disponibile il link https://www.som.polimi.it/event/convegno-di-presentazione-dellosservatorio-family-office-2023/