Il focus sui private markets
Nel contesto finanziario odierno, i Private Banker affrontano sfide sempre più complesse, specialmente con l'emergere dei mercati privati come componente cruciale nelle strategie d'investimento dei clienti High Net Worth Individuals (HNWI). Questi mercati offrono opportunità di diversificazione e rendimenti potenzialmente superiori rispetto ai mercati tradizionali, ma presentano anche una complessità che richiede competenze altamente specializzate.
Il percorso formativo Sella-SDA Bocconi
Per rispondere a questa esigenza, il Gruppo Sella ha avviato un percorso di alta formazione in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management. Questo Executive Program, rivolto a 45 private banker di Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella, si è svolto in due giornate presso il campus della SDA Bocconi a Milano. Il programma ha alternato sessioni teoriche a esercitazioni pratiche, coprendo temi quali private equity, venture capital, real estate, infrastrutture e private debt, oltre a aspetti di risk management e valutazione degli asset. L'obiettivo era fornire ai partecipanti una comprensione approfondita dei mercati privati e le competenze necessarie per offrire consulenze efficaci ai clienti.
Il commento di Alessandro Marchesin
Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del Gruppo Sella, ha sottolineato l'importanza di questo progetto formativo, evidenziando come esso rappresenti un passo fondamentale per garantire ai consulenti un vantaggio competitivo essenziale in termini di conoscenze e competenze: “Questo progetto formativo rappresenta un passo fondamentale per garantire ai nostri consulenti l’accesso a un know-how di eccellenza in un settore che richiede un’elevata specializzazione. Solo attraverso un costante aggiornamento e una preparazione adeguata possiamo continuare a essere un punto di riferimento per i nostri clienti, offrendo loro soluzioni sempre più innovative e personalizzate”.
La prospettiva accademica
Il Prof. Andrea Beltratti, Professore Ordinario del Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi, e la Prof.ssa Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Corporate Finance e Real Estate, hanno evidenziato come gli asset investibili nei mercati privati rappresentino una piccola parte degli asset privati complessivi, ma con un potenziale di sviluppo notevole, soprattutto in paesi come l'Italia, dove la capitalizzazione di Borsa è modesta rispetto al PIL. In questo contesto, il ruolo dei Private Banker è fondamentale sia per comprendere le esigenze degli investitori sia per spiegare i meccanismi che governano la produzione dei rendimenti nei mercati privati.
In sintesi, l'alta formazione per i Private Banker è essenziale per navigare con competenza e sicurezza nei mercati privati, offrendo ai clienti consulenze informate e strategie d'investimento efficaci. L'iniziativa del Gruppo Sella, in collaborazione con la SDA Bocconi, rappresenta un modello virtuoso di come le istituzioni finanziarie possano investire nel capitale umano per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.