L’appuntamento bresciano

Si è tenuto presso la sede di Banca Patrimoni Sella in via San Zeno un incontro di grande rilievo dedicato al tema “Donazioni e successioni. Novità legislative e strumenti per l’ottimizzazione”, organizzato in collaborazione con la sezione territoriale bresciana di ANCP (Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali) e Zurich. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per approfondire temi complessi con un taglio pratico, grazie alla sinergia tra competenze bancarie, giuridiche e assicurative. Una collaborazione concreta che ha visto protagonisti i cinque soci ANCP della sezione bresciana – Elena Tellaroli (presidente), Mattia Chincoli, Enrico Gandolfi, Stefano Boccaletti e Stefano Oneda – in dialogo con professionisti di primo piano e con il sostegno operativo e strategico della Banca.

Interventi di alto profilo per un pubblico attento

Nel corso dell’incontro, Stefano Caprioli, dottore commercialista e revisore dei conti, e Francesco Trapani, notaio, entrambi soci ANCP, hanno guidato i partecipanti attraverso gli aspetti normativi più aggiornati e le implicazioni concrete di strumenti come polizze vita, testamenti, trust e statuti societari, evidenziandone l’importanza nel quadro di una pianificazione patrimoniale realmente efficace. A completare il quadro, Riccardo Bellifemine, Sales Manager Zurich Banks & IFA, ha illustrato il ruolo del partner assicurativo nel costruire soluzioni integrate e solide per la clientela private.

La centralità della consulenza integrata

La partecipazione attiva della platea, composta da imprenditori e senior partner con forte esperienza, ha confermato la rilevanza del tema e l’apprezzamento per l’approccio adottato: tecnico, ma accessibile; specialistico, ma orientato al dialogo. «Banca Patrimoni si chiama così perché i patrimoni li cura davvero, a 360 gradi», ha commentato Elena Tellaroli, consulente finanziaria e promotrice dell’iniziativa. «La riuscita dell’evento dimostra quanto sia strategico affrontare certi argomenti non solo in chiave giuridico-fiscale, ma come parte integrante di un progetto condiviso tra cliente e consulente, con il contributo delle migliori competenze sul territorio».

La riflessione emersa è chiara: affrontare i passaggi generazionali senza improvvisare, creando un ponte tra le esigenze della famiglia e le soluzioni a disposizione, è oggi più che mai un dovere professionale. Un impegno che Banca Patrimoni Sella. conferma nel quotidiano attraverso una consulenza di valore, basata su ascolto, relazione e visione di lungo termine.